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发布日期:2024-07-27 13:07 点击次数:95
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铜:
隔夜LME铜震荡偏弱,价格下跌0.86%至9157美元/吨;沪铜主力下跌0.42%至75000元/吨;现货进口窗口持续打开。宏观方面,随着拜登退选并提名哈里斯,海外市场对“特朗普交易”从增强到减弱,民主党的快速反击也势必会削弱美共和党的大幅领先优势,大选充满着较大不确定性,继而影响市场对美国未来经济前景的判断;国内方面,政府保持定力,注重稳增长效果。基本面方面,铜价下跌,刺激下游部分补库需求,但分歧也在加大,部分企业存在着继续看跌心态,反制约着订单的回升。从盘面来看,特朗普交易增强,会压制市场情绪,特别是新能源和科技类表现,从铜的走势来看也非有利;但随着提名哈里斯,民主党反击下支持率正逐渐回升,是否会出现不同的走势有待观察。但无论如何,美国大选带来的宏观风险,将持续成为一段时间的主线。鉴于这种不确定性,建议短期铜价宜谨慎看待,但已不宜去追空操作。
镍&不锈钢:
隔夜LME镍跌0.83%,沪镍涨0.33%。库存方面,昨日 LME 镍库存增加240吨至102960吨;国内 SHFE 仓单减少240吨至17182吨。升贴水来看,LME0-3 月升贴水维持负数;进口镍升贴水上涨50至50元/吨。不锈钢方面,库存端,全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存110.87万吨,周环比上升1.94%;供给端,国内43家不锈钢厂粗钢排产量7月排产环比下降3%左右至316.55万吨,生产端放缓,主动调节,成本支撑仍较强。新能源方面,原材料价格出现小幅下跌,7月三元前驱体产量预计环比有增,然淡季的压力下,需求的环比增加并未带动采购积极性提升。综合来看,镍矿问题导致下方空间有限,而库存和需求等因素导致缺乏向上驱动,关注情绪共振。
氧化铝&电解铝:
隔夜氧化铝震荡偏强,隔夜AO2409收于3686元/吨,涨幅0.38%,持仓增仓2881手至9.8万手。沪铝震荡偏弱,隔夜AL2409收于19350元/吨,跌幅0.03%。持仓减仓4844手至23.4万手。现货方面,SMM氧化铝价格持稳在3905元/吨。铝锭现货贴水收至60元/吨,佛山A00报价跌至19190元/吨,对无锡A00贴水90元/吨,下游铝棒加工费多地持稳,新疆南广东无锡上调10-50元/吨;铝杆6/8系加工费下调125元/吨;铝合金ADC12及A380下调50元/吨,A356及ZLD102/104下调150元/吨。晋豫复产以及仓单高压引导back结构走扩,但长单集中成交、海运费和进口矿高企对现货仍有支撑,可维持近月逢低做多、阶段关注远月反套空间。电解铝下游对后市仍有看空预期,当前时点接货意愿偏低,铝锭社库继续增加、现货贴水维持高位,铝价维持弱势震荡态势。
锡:
沪锡主力跌1.17%,报247820元/吨,锡期货仓单13163吨,较前一日减少464吨。LME锡跌1.57%,报29500美元/吨,锡库存4590吨,增加20吨。现货市场,对2408云锡升水600~1000元/吨,云字升水400元/吨至升水700元/吨,小牌平水到升水500元/吨。价差方面,08-09价差-560元/吨,09-10价差-450元/吨,沪伦比8.40。市场情绪大幅回落,有色板块集体下跌,锡价领跌,或主因相较其它品种,前期价格上涨而上游冶炼仍有利润导致。但当前基本面并未见明显变化,价格跌至当前将有较强下游回补支撑。
锌:
沪锌主力跌0.99%,报23020元/吨,锌期货仓单76767吨,较前一日减少1275吨。LME锌跌1.17%,报2702.5美元/吨,锌库存247425吨,增加1650吨。现货市场,上海0#锌对2408合约升水10元/吨,对均价平水;广东0#锌对沪锌2409合约贴水20~30元/吨,粤市较沪市贴水20元/吨。天津0#锌对沪锌2408合约贴水10元/吨到升水10元/吨。价差方面,08-09价差10元/吨,09-10价差70元/吨,沪伦比8.53。LME锌净多头持仓持续减少,海外情绪悲观,国内低价下市场交投活跃,下游积极备货带动国内库存走低,价格跌至当前将有较强下游回补支撑。
工业硅:
23日工业硅震荡偏弱,主力2409收于10320元/吨,日内跌幅1.1%,持仓减仓716442手至22.4万手。现货继续企稳,百川参考价12330元/吨,较上一交易日下调32元/吨。其中#553各地价格区间回落至11400-12450元/吨,#421价格区间回落至12700-13100元/吨。最低交割品为#421价格降至10800元/吨,现货升水收至405元/吨。硅价继续下跌,硅厂开始回归减产状态、且大规模停止现货报价,现货成交几乎停滞,期现贸易成为当前主要交易渠道,但仓单趋于饱和、难以抑制厂库攀升。预计市场情绪悲观、硅价延续触底节奏。
碳酸锂:
昨日碳酸锂期货2411合约跌0.96%至87900元/吨。现货价格方面,电池级碳酸锂平均价维持8.64万元/吨,工业级碳酸锂平均价维持8.14万元/吨,电池级氢氧化锂平均价下跌600元/吨至8.05万元/吨,基差-1550元/吨。仓单方面,昨日仓单增加1423吨至36,125吨。供应端,周度产量小幅下滑,但减量有限,据悉青海某盐湖企业放货2000吨;进口方面亦有放缓,2024年6月中国碳酸锂进口数量1.96万吨,环比减少20.3%。需求端,淡季需求环比放缓叠加当前较高的客供,导致采购动力下降,正极周度库存环比增加。库存端延续累库,面临较大压力。实际基本面未有明显变化,情绪反应后价格或仍将承压,关注下游补库动力。
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