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发布日期:2024-07-27 11:50 点击次数:201
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3. 杠杆比例:根据自己的风险承受能力和投资目标,选择合适的杠杆比例。
原油:
周二,原油主力合约SC2409收跌1.82%,报593.1元/桶;WTI 9月合约盘下跌1.44美元/桶至76.96美元/桶,跌幅1.84%;Brent 9月合约收盘下跌1.39美元/桶至81.01美元/桶,跌幅1.69%。中东停火谈判以及美国宏观经济前景的不确定性使油价继续下跌。美国至7月19日当周API原油库存减少385.7万桶,汽油库存 -276.5万桶,预期-49.5万桶,前值36.5万桶,精炼油库存 -149.7万桶,预期3.3万桶,前值492.3万桶。近期地缘局势的缓和使得油价在一定程度上承压,供需方面当前市场关注焦点还在于海外旺季需求的进展,但国内需求数据的疲软也开始令市场担忧。EIA最新月报预计7、8和9月的供需缺口分别为-33、-81和-136万桶/日;预计今年三季度和四季度的供需缺口分别为-83和-61万桶/日,中期对于油价依然相对乐观。短期油价仍有下方支撑,或有一定企稳回升的空间;另外当前内外盘价差已收敛至低位,可关注后期反弹的机会。
燃料油:
周二,上期所燃料油主力合约FU2409收跌1.56%,报3413元/吨;低硫燃料油主力合约LU2410收跌0.75%,报4127元/吨。新加坡海事及港务管理局数据显示,2024年6月新加坡船用燃料销量为427.49万吨,环比下降11.44%,同比增长8.70%。其中,6月传统船用燃料油中LSFO的销量为233.1万吨,环比下降11.69%。HSFO的销量为155.76万吨,环比下降10.37%。由于运费较低,套利利润高于以往,7月新加坡从西半球进口的低硫燃料油套利货量预计在200万-260万吨之间,较6月有所增加。套利货供应上升,新加坡下游需求低迷继续拖累市场,预计7月新加坡船用燃料销量或持稳为主。短期FU和LU绝对价格或跟随油价波动,价差方面LU-FU进一步反弹驱动或有所减弱。
沥青:
周二,上期所沥青主力合约BU2409收跌0.78%,报3556元/吨。炼厂方面整体供应变动有限,或继续维持偏低负荷运行;需求端南方地区天气好转,对于市场刚需有一定的带动。中期来看下半年的财政发力有望加快,叠加“金九银十”的施工旺季,落地到需求端仍有一定乐观预期。预计短期在供应增速小于需求增速的背景之下,沥青价格有望重心上移,摆脱当前窄幅震荡的区间。
橡胶:
周二,截至日盘收盘沪胶主力RU2409下跌180元/吨至14370元/吨,NR主力下跌175元/吨至12020元/吨,丁二烯橡胶BR主力下跌135元/吨至14585元/吨。昨日上海全乳胶14150(-100),全乳-RU2409价差-290(+60),人民币混合14050(-50),人混-RU2409价差-390(+110),BR9000齐鲁现货15300(-100),BR9000-BR主力610(+15)。截至7月19日当周,天然橡胶青岛保税区区内库存为7.51万吨,较上期减少了0.08万吨,降幅0.95%。截至7月19日当周,青岛地区天然橡胶一般贸易库库存为27.58万吨,较上期减少0.33万吨,降幅1.18%。合计库存35.09万吨,较上期减少了0.41万吨。2024年6月中国天然橡胶进口量约34.59万吨,环比下滑0.52%,同比下滑31.42%;1-6月累计进口约247.15万吨,同比减少80万吨,跌幅约24.45%。轮胎出口订单下滑,库存高位难以缓解下,轮胎开工回落幅度仍将继续,产区供应短期受到台风影响产出受阻,但是影响时长较短,供应弹性大,原料价格短期坚挺,期价整体偏弱震荡。
聚酯:
TA409昨日收盘在5810元/吨,收跌0.34%;现货报盘升水09合约46元/吨。EG2409昨日收盘在4634元/吨,收跌0.56%,基差减少5元/吨至22元/吨,现货报价4665元/吨。PX期货主力合约409收盘在8352元/吨,收跌0.33%。现货商谈价格为1007美元/吨,折人民币价格8443元/吨,基差走扩18元/吨至81元/吨。江浙涤丝产销整体放量,平均产销估算在200%附近。截至7月22日华东主港地区MEG港口库存约63.5万吨附近,环比上期下降1.2万吨。据海关统计,2024年6月我国未梳涤短出口为11.7万吨,同比增16.0%,环比降6.3%。1-6月出口总计62.5万吨,同比增3.2%。2024年1-6月份国内聚酯瓶片需求量在437.7万吨附近,同比增14.9%,表现尚可。目前PX和PTA装置开工均处在高位,市场供应充足,下游长丝,切片,瓶片工厂均有不同程度降负,聚酯开工负荷降至85%偏下,PTA累库预期较强。下游聚酯工厂对夏季台风担忧下,采购原料积极性将有所抬升,PTA总体价格窄幅震荡。随着兖矿、沃能检修落实,合成气制乙二醇开工率将下降,港口发货量低迷,下游刚需采购,乙二醇市场呈现紧平衡,期货价格偏弱震荡,关注制乙二醇利润与装置变化。
甲醇:
周二,太仓现货价格2505元/吨,内蒙古北线价格在2105元/吨,CFR中国价格在285-290美元/吨,CFR东南亚价格在350-355美元/吨。下游方面,山东地区甲醛价格在1050元/吨,江苏地区醋酸价格在3150-3200元/吨,山东地区MTBE价格6975元/吨。综合来看,在MTO装置开工未出现企稳反弹之前,甲醇库存压力将难以下降,前期由于内地市场表现尚可对甲醇有一定支撑,目前来看内地市场也出现疲态,因此预计甲醇偏弱运行。
聚烯烃:
周二,PP方面华东拉丝主流在7600-7700元/吨;利润端,油制PP毛利-916.55元/吨,煤制PP生产毛利-236.27元/吨,甲醇制PP生产毛利-658元/吨,丙烷脱氢制PP生产毛利-787.24元/吨,外采丙烯制PP生产毛利-287.67元/吨。PE方面,华东HDPE现货市场主流价格在7970元/吨,较上一工作日下调10元/吨;华东LDPE主流价格9950元/吨,较上一工作日稳定;华北LLDPE主流价格8380元/吨,较上一工作日持平;聚乙烯期货主力收盘8310元/吨,较上一工作日下调42元/吨;利润端,油制聚乙烯市场毛利为-503元/吨;煤制聚乙烯市场毛利为1246元/吨。综合来看,供应压力将逐步兑现,需求又处于淡季,基本面相对偏弱,预计聚烯烃震荡偏弱。
聚氯乙烯:
周二,华东PVC市场价格稳中回落,电石法5型料5570-5670元/吨,乙烯料主流参考5800-6100元/吨左右;华北PVC市场价格窄幅调整,电石法5型料主流参考5570-5700元/吨左右,乙烯料主流参考5800-6220元/吨;华南PVC市场价格维稳,电石法5型料主流参考5730-5800元/吨左右,乙烯料主流报价在5900-6100元/吨。综合来看,后续炼厂产能陆续回归,供应压力将有所增加,若需求没有跟进,炼厂可能将进入累库阶段,同时社会库存在高位的情况下,PVC价格仍然承压,但是仍需关注7月底的政治局会议对预期的影响。
尿素:
周二尿素现货价格继续走低,各主流地区报价下调10~40元/吨,山东临沂市场2180元/吨,日环比下跌40元/吨。尽管尿素价格不断下调,但目前市场成交未有明显好转,厂家出货压力和库存压力也持续存在。目前尿素供应相对充足,昨日行业日产量18.20万吨,日环比稳定。当前尿素市场供需层面暂无明显支撑,且宏观环境及商品市场情绪整体偏弱,短期尚未看到尿素市场拐点出现,预计期货价格仍弱势运行。后半周部分主流地区再次迎来降雨天气,届时尿素需求及市场成交或仍受压制。关注价格下跌后市场低端成交能否提企稳。
纯碱&玻璃:
纯碱现货价格多数存在企稳迹象,周二仅个别地区重碱价格小幅下调50元/吨,目前沙河地区重碱送到报价1950元/吨,较上周五下调100元/吨。贸易商主流地区重碱送到报价1800元/吨左右。基本面来看,近期行业检修数量减少,且前期检修企业复产,行业开工率提升至90.02%。需求端跟进乏力,月底碱厂新价格尚未出炉,中下游采购意愿薄弱。当前纯碱供需暂无亮点,外部环境及商品市场相关品种走势偏弱拖累纯碱期市情绪。短期纯碱期货价格仍偏弱运行,月底关注新增检修及中下游补库情况能否给市场带来阶段性转机。
玻璃现货市场仍未出现止跌迹象,周二国内浮法玻璃市场均价下跌14元/吨至1457元/吨。当前终端需求萎靡不振仍是拖累玻璃市场的核心因素,再加上近期宏观情绪及商品市场情绪整体偏弱,玻璃期货、现货市场信心受挫。预计短期玻璃期货价格延续弱势运行格局,主力合约1400元/吨支撑位依旧有效。中期角度关注玻璃产线放水冷修情况。
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