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发布日期:2024-07-27 12:18 点击次数:200
特斯拉(TSLA.US)在2024Q2财报电话会议上表示,FSD现在有数十亿英里的里程数据,目前大部分数据是来自美国的,这些数据是可以带来通用解决方案的,预计全自动驾驶到年底将在中国和欧盟获批。另外,公司robotaxi在全球寻找不同的合作伙伴。公司认为robotaxi会很快成为很大的规模最好的股票操盘软件,先到1000万辆,然后2000万辆,这样的增长会是逐步的,不会是一蹴而就的。
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FSD方面,现在有能力做通用解决方案。现在有数十亿英里的里程数据。创建通用解决方案,为我们在美国50个州部署奠定了基础。目前大部分数据是来自美国的,这些数据是可以带来通用解决方案的。预计全自动驾驶到年底将在中国和欧盟获批。
工厂方面,对于墨西哥工厂,特朗普曾经说会对墨西哥生产的汽车征收大量关税,如果他当选的话,等大选后再判断。先努力提高现有产能,optimus version 2可能在25年底在austin工厂大规模生产。此外,会调整中国到欧洲的出口策略,比如24Q2我们开始在柏林工厂生产右舵的modelY来向英国交付。未来会适时调整出口策略,比如从柏林也有向中国台湾出口。
储能方面,与大量的客户合作,不同的市场都有前景,目前有很好的定价杠杆。来自中国OEM的竞争非常激烈,中国在储能方面做的非常好,与客户保持密切联系,确保有非常有竞争力的方案满足他们的需求。公司在24Q2签订了非常好的合同,25-26年有非常多的订单要处理,公司在市场上有强势的位置。公司会提供完全集成的产品,并且在控制等方面我们都有现金的技术,公司有完整的储能相关的软件推荐,只对公司的产品可用,基于这样的优势,公司在市场上可以有更大的份额,客户买公司的产品可以有非常强的整体解决方案。
公司robotaxi在全球寻找不同的合作伙伴。公司认为robotaxi会很快成为很大的规模,先到1000万辆,然后2000万辆。他们可以24/7工作。车主可以像airbnb的房主一样,车可以自己用,也可以挂在网上,给更多人提供出行服务。对于特斯拉来说,这会更像uber。公司认为这样的增长会是逐步的,不是一蹴而就的。
Q&A
Q:当前roadster处于什么状态?
A:预计明年才能推进更多生产活动,比如道路测算等,要推迟到明年再看
Q:无监督的fsd现在什么看法?
A:两次干预之间的里程数需要更多的提升,明年我们很有可能让robotaxi推向道路行驶
Q:未来会不会有cybersuv、cybervan这些东西?
A:业绩会不聊这个
Q:4680电芯近况?
A:4680产量较24Q1增长51%。我们会进一步提高产量,降低成本。
Q:dojo的更新?
A:现在很多产品的训练需求,对英伟达的依赖还是很高的。我会担心未来英伟达能否满足我们的算力需求,所以我们会在dojo上更加努力。我认为我们必须做自己的超算
Q:optimus机器人将会提供什么样的配件?
A:这款机器人会非常智能,我们希望提供能让机器人更好用的,兼容人工任务的配件,与任务配套的
Q:特斯拉的广告策略?
A:我们广告方面已经调整了策略,这里我们会动态分析如何让客户更好了解我们的产品
Q:墨西哥工厂的时间表更新,及对应车型?
A:大选之后我们会有条不紊地推进。特朗普曾经说会对墨西哥生产的汽车征收大量关税,如果他当选的话,所以我们等大选后再判断。先努力提高现有产能,optimus version 2可能在25年底在austin工厂大规模生产
Q:是否有计划将xAI大模型集成到车辆业务中?
A:要进一步考虑。我们现在非常关注fsd,非常关注optimus机器人,其他的AI相关的会再看。
Q:明年有希望推出新车,更低价格的车型,以及roadster,这些产品我们应该有什么样的期待?
A:这里我们不会谈产品的细节。如果现在宣布明年上半年的产品计划,可能会影响现在的销售。
Q:储能业务增长非常快,不同的板块未来会是什么样的?
A:客户可以把特斯拉的车加入我们的算力网络,人形机器人可以替代人的工作。通用类的人形机器人我认为会超过200亿个。现实世界中我们的制造能力在全球排在首位。人形机器人最终执行通用类任务的数量需求是非常非常大的。
Q:fsd许可机制?整车厂如何获得授权,是否要使用特斯拉的电子电器架构等?
A:OEM要使用fsd的架构,不一定要使用我们的硬件系统。他们在车辆通信方面需要和特斯拉有一致性。我们已经签订了协议,很多事情还没有敲定,合适时再披露。
Q:上海工厂目前是出口中心,未来战略会如何考虑?考虑欧洲加了关税
A:我们会调整中国到欧洲的出口策略,比如24Q2我们开始在柏林工厂生产右舵的modelY来向英国交付。我们未来会适时调整出口策略,比如我们从柏林也有向台湾出口。
Q:FSD监管方面?
A:FSD我们现在有能力做通用解决方案。我们现在有数十亿英里的里程数据。我们创建通用解决方案,为我们在美国50个州部署奠定了基础。目前大部分数据是来自美国的,这些数据是可以带来通用解决方案的。预计全自动驾驶到年底将在中国和欧盟获批。
Q:我们robotaxi会如何适应监管?取消加速踏板等如何适应监管?
A:不应该完全将责任归于监管。应该有更多沟通,让监管者了解技术
Q:FSD降价后,采用率大幅提升,有什么办法量化这些提升?
A:到目前,增长是让我们感到鼓舞的。语言是苍白的,要体验fsd新版的魅力,就必须要体验一下。我自己通勤有20多英里,我每天都会使用fsd,是非常棒的体验。我们新的版本有眼球运动跟踪,可以关注驾驶员的安全状态,这是非常重要的特性。
Q:robotaxi,通用解决方案意味着什么?
A:车辆在不同环境都可以适用。我们会在全球寻找不同的合作伙伴。我认为robotaxi会很快成为很大的规模,先到1000万辆,然后2000万辆。他们可以24/7工作。车主可以像airbnb的房主一样,车可以自己用,也可以挂在网上,给更多人提供出行服务。对于特斯拉来说,这会更像uber。我认为这样的增长会是逐步的,不是一蹴而就的。
Q:如何考虑储能的定价策略,是否考虑基于不同市场有不同定价,以及大储是否考虑批发电力市场?
A:我们与大量的客户合作,不同的市场都有前景,目前我们有很好的定价杠杆。来自中国OEM的竞争非常激烈,中国在储能方面做的非常好,我们与客户保持密切联系,确保有非常有竞争力的方案满足他们的需求。我们在24Q2签订了非常好的合同,25-26年我们有非常多的订单要处理,我们在市场上有强势的位置。我们会提供完全集成的产品,并且在控制等方面我们都有现金的技术,我们有完整的储能相关的软件堆栈,只对我们的产品可用,基于这样的优势,我们在市场上可以有更大的份额,客户买我们的产品可以有非常强的整体解决方案。
Q:新增供应商会如何认证?与供应商的摩擦是否会影响4680的能力。
A:我们在技术上有非常强的IP,我们的大部分设备都是自己做的,我认为这不会影响我们推出4680的能力
Q:如果特朗普在11月当选总统,IRA可能有相应的政策调整?
A:我认为我们会有一定影响,但我们的竞争对手会受到灾难性的影响,长远来看,可能对特斯拉有帮助,这是我们的猜测,特斯拉的大部分价值来自自动化。如果大家相信我们的自动驾驶能力、智能化,就应该买我们的股票。我们每天都在关注我们AI的进步,这是里程碑意义的事件,而不是看补贴什么的,我们肯定相较于竞争对手有非常大的优势。
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